森林里的一邊，住著一只瘸腿小狗，因為腿瘸，小狗哪兒也去不了，所以他的脾氣很壞。只要聽見有腳步聲，不管是誰，他不用紅果子把那些小動物砸的抱頭鼠竄，絕不罷休。久而久之，大樹下變得鴉雀無聲，再也沒有小動物來這棵大樹下玩耍了，小狗感到很孤獨。

在森林的另一頭，有一只小貓，它生下來就聽不見，但她并沒有感到悲傷，而是非常快樂，因為每天小動物們都會到小貓這兒來玩。她會制作一些有趣的玩具，比如滑板、小火車、小船……小動物們玩得非常開心。餓了，小貓就會把家里好多好吃的都搬出來，讓大家吃；渴了，小貓就把家里最干凈的水，倒在葉子里，讓大家喝。總而言之，大家非常喜歡小貓，也喜歡她制作的玩具。哪里有小貓，哪里就有歡聲笑語。

有一天，小貓滑著滑板，在森林里玩，不知不覺滑著滑著，就滑到了小狗家的大樹下。小狗正喝著下午茶呢，聽見滑板聲，就從窗子里探出頭來，兇巴巴的問道：“你是誰？你來干什么？”小貓讓小狗再說一遍，這一遍她仔細地看著小狗說話時的口型，知道了他在問自己，于是，回答到：“我是小貓，我來這里玩。”小狗拿起一個紅果子正準備扔，又聽見小貓說：“你想和我一起玩嗎？點頭或搖頭，因為我聽不見。”原來是這樣，小狗本來想搖頭，可又想，好不容易來一個愿意和他玩的小動物，不玩也可惜，于是他就點了點頭。打開門讓小貓進屋來，小貓見他瘸著腿，就讓他坐在滑板上，打算推著他玩兒。小狗非常想坐上去，可嫌滑板太臟，他用小樹枝在地上寫：“滑板太臟，我不想坐。”小貓見了，說：“你等等，我去去就來。”小貓把滑板滑到小河邊，用水洗干凈，又小心的滑了回去，沒有濺一滴泥。這下，小狗才坐上去，小貓推著小狗玩得非常開心。

于是，小貓每天都去小狗家玩，還帶著小動物們一起去玩。他們都爭取不把一滴水或一滴泥濺到小貓身上和滑板上，他們一起玩的非常開心。

就這樣，小貓每天都來小狗家陪他，小狗不再孤單。小貓還特地為小狗做了小車子，每天推著他在森林里散步，小狗用爪子指要走到哪里，小貓就推到哪里，小貓還會為小狗制作好玩的玩具。和他一起觀賞花朵，一起畫畫……